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  • 鲲鹏观点:芯片和消费集体退潮,新能源汽车登上舞台!

    发布时间: 2020-05-20 19:44首页:主页 > 评论 > 阅读()

      对于指数,还是延续高位震荡走势,不以涨而喜,不以下跌而悲,昨天科技芯片带动指数中阳,今天消费和芯片集体大跌带崩指数,近期的行情就是逆周期,踏准节奏才有盈利机会,今天下午高位标的跌的比较厉害,尤其是趋势消费和芯片,不要过于担心,高波动原本就是A股最大的特征之一,从题材投机的角度,接下来会有情绪退潮,大家要明白,产业龙头跌停比较担心,情绪龙头跌停反而不担心,因为产业龙头跌停说明机构多空博弈想卖的机构更多,情绪龙头跌停说明情绪周期波动规律到了一轮循环往复而已。还是那句话,今年是行业龙头股大年,手里怎么也要拿两只绝对的行业龙头股,不盲目跟随市场恐慌,真正的龙头都是穿越的,因为它看的是趋势。对于行业的赛道,前期我们多次聊过5G应用高清视频以及流量爆发云计算,今天重心谈一下新能源汽车赛道!

      新能源汽车前两年经历退补等利空持续下跌,从去年11月开启新一轮黄金10年投资机会,核心原因就是市场出清,加上技术变革,国内外新一轮大规模需求到来,去年主升的标志就是欧美开启新一轮新能源汽车政策补贴,原定预期是欧美市场今年底爆量,明年底国内市场爆量,受到疫情影响,很多人担心政策变动,但昨天晚上定心丸来了,欧洲政策继续重磅加码,据Bloomberg报道,其获悉的一份提案显示,欧盟正考虑鼓励车企生产清洁能源汽车,并投资电动车基础设施,包括:1)可能提议建立全欧盟清洁汽车采购机制,在未来两年有望达到200亿欧元;2)规划400-600亿清洁汽车投资动力系统方向;3)欧盟准备在充电系统的投资增加一倍,用于在2025年前建设200万个公用充电桩;4)计划对零排放车型免征增值税。其中最有威力的是免征增值税,欧洲平均增值税20%,一旦免征,有望进一步提升欧盟电动车性价比,强化放量确定性,新能源汽车拐点有望提前来临!

      前期谈过,3月对新能源汽车行业是战略配置,未来3年仅次于流量爆发云计算的顶级赛道,因为我们知道,传统行业关键看供给,新兴行业关键看需求。对于电动车而言,关键就看什么时候,经济性和体验等能超过燃油车。比如欧洲今早的政策,为什么引起这么大的反响,不是单纯的欧洲80万销量预测上调到了100万。而是电动车的经济性开始超过部分燃油车。而全行业的超过,有望是明年底,这个主要来自电池成本的降低。新产业(行情300832,诊股)出来,第一阶段都是政策扶持,就是炒概念;第二阶段,竞争格局清晰,大家开始看盈利。不管是电动车还是5G,都是类似的逻辑,所有科技股投资,本质上都是对产业周期的投资。准确识别周期所处的位置,非常重要。对于新能源汽车,目前就是拐点的前夜,值得我们反复跟踪,下半年科技股主要投资赛道,鲲鹏将助力大家掘金新能源汽车赛道,拭目以待!

      【鲲鹏团队介绍】

      曾任某私募基金经理,管理资产3000万;有着股票、期货两栖15年从业经历;创始龙虎榜驱动操盘体系,每年提供短线交易服务1000次有余,近半年胜率平均高达72.8%,曾受邀担任金融界、中国网、凤凰网等特约嘉宾。这样集万千光环于一体的鲲鹏团队,只为与瞬变的大盘奏响一曲节奏交响乐。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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